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风险评估技巧 泰信鑫选羼杂A:2024年第四季度利润1572.47万元 净值增长率30.42%
发布日期:2025-01-23 08:35    点击次数:79

风险评估技巧 泰信鑫选羼杂A:2024年第四季度利润1572.47万元 净值增长率30.42%

  AI基金泰信鑫选羼杂A(001970)流露2024年四季报,第四季度基金利润1572.47万元,加权平均基金份额本期利润0.2061元。阐发期内,基金净值增长率为30.42%,限度四季度末,基金范畴为1.08亿元。

  该基金属于生动建立型基金,永久投资于TMT股票。限度1月21日,单元净值为1.124元。基金司理是董季周,目下不绝2只基金近一年均为正收益。其中,限度1月21日,泰信鑫选羼杂A近一年复权单元净值增长率最高,达59.66%;泰信中小盘精选羼杂最低,为51.39%。

  基金不绝东说念主在四季报中示意,预测 2025 年,国内经济在有劲的财政计谋和宽松的货币计谋共同作用下捏续缓和复苏,外部环境全体可控。产业趋势层面,AI 重塑整个这个词社会业态已成共鸣。目下组合要点建立在电子、缱绻机和国防军工范围,具体建立在 Soc 芯片、高速传输芯片、软件诈欺和军工半导体四个标的。

  限度1月21日,泰信鑫选羼杂A近三个月复权单元净值增长率为24.89%,位于同类可比基金1/202;近半年复权单元净值增长率为73.99%,位于同类可比基金1/202;近一年复权单元净值增长率为59.66%,位于同类可比基金13/191;近三年复权单元净值增长率为-19.71%,位于同类可比基金80/130。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,不错不雅察该基金与同类基金事迹相比情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  限度9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1183,位于同类可比基金80/126。

  限度1月21日,基金近三年最大回撤为61.71%,同类可比基金名次4/132。其中,单季度最大回撤出当今2024年一季度,为37.89%。

  据如期阐发数据统计,近三年平均股票仓位为92.37%,同类平均为84.67%。2020年上半年末基金达到94.04%的最高仓位,2023年上半年末最低,为89.59%。

  限度2024年四季度末,基金范畴为1.08亿元。

  该基金捏股采集度较高,近2年前十大重仓股采集度永久逾越60%。限度2024年四季度末,基金十大重仓股区别是福昕软件、合合信息、虹软科技、恒玄科技、裕太微、龙迅股份、峰岹科技、芯动联科、炬芯科技、臻镭科技。

  核校:沈楠